東京都未設定の営業求人
非対面での富裕層営業【ウェルスマネジメント領域/残業なし】
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給与
年収 600 ～ 1200 万円 / 【ご参考】大学卒 新卒初任給 / なお、経験・スキルに応じて変動の可能性があります
勤務地
東京都 / 詳細につきましてはご面談時にお伝え致します
雇用形態
正社員
おすすめポイント
【パソナキャリア経由での入社実績あり】パソナキャリアがおすすめする求人案件です。こちらの求人以外にも非公開求人も多数保有しておりますので、転職をお考えの方は、是非エントリーください。
キャリアアドバイザーからの一言
個人向け営業で、これまでの接客・営業・調整経験を次のキャリアにつなげたい方に検討しやすい求人です。 給与だけでなく、休日や福利厚生も合わせて見ると判断しやすい求人です。 条件が合わない場合も、近い求人と比較しながら検討できます。
採用担当の声
キャリアの広がりは? これまでの経験をそのまま活かすだけでなく、新しい知識も身につけやすい求人です。 目標に向けて取り組むだけでなく、過程を振り返りながら改善していく姿勢も評価されやすいです。 気になる点を整理してから応募を考えると、ミスマッチを防ぎやすくなります。
求人情報
| 給与 | 年収 600 ～ 1200 万円 / 【ご参考】大学卒 新卒初任給 / なお、経験・スキルに応じて変動の可能性があります |
|---|---|
| 勤務地詳細 | 東京都 / 詳細につきましてはご面談時にお伝え致します |
| 勤務地・最寄駅 | 東京都 |
| アクセス | 最寄り駅は勤務地により異なります。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種 | 営業・企画営業（個人向け） |
| 施設形態 | - |
| 企業名 | 社名非公開 |
| 法人名 | 社名非公開 |
| 仕事内容 | ■企業オーナーや資産家のお客さまに対して、電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案資産に係る総合的な提案を行う非対面でのアドバイザリー業務です。 / 2024年10月からアプローチを開始している新設組織となります。 / 【業務詳細】 / ■主に当行の担当者と接点が取れていないお客さまへ電話やWeb面談でアプローチ。 / ※1日20件程度 / ■ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案を実施のヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握し解決に繋げる業務。 / ■遺言や不動産などの成約手続き時には拠点担当者へ連携するため、原則、お客さまと対面での面談は行わず、Web面談での同席。 / 〈対象顧客〉 / 保有資産総額3億円以上の富裕層のお客様。 / ※過去に何かしら同社としてアプローチし、プロファイリングしたお客様の中で当行の担当者と接点が取れていないお客様を担当いただきます。 / ※ウェルスマネジメントビジネスに特化した会員制のWEBサイトより相談があったお客様も担当いただくことがございます。 / 〈提供するサービス〉 / 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等 / 〈KPI〉 / トスアップ件数 / 【募集背景】 / より多くの企業オーナーや資産家の富裕層のお客さまへ同社のウェルスマネジメントサービスを届けるため、非対面営業組織を立ち上げ、非対面で完結できるサービスを広げていくというミッションの元、一層ウェルスマネジメントビジネスを会社として強化していくため、募集しております。 / 【配属部署】 / 東日本ウェルスマネジメント営業部 / ※現在本業務の担当者は2名です。 / 【働き方】個人に合わせた柔軟な働き方が可能です。 / 残業時間：無し / リモート：現在立ち上げ段階のため出社ベースですが、中長期的には実施予定です。 / 【キャリアパス】 / リモート営業からスタートし、対面営業を希望する際は支店での業務や、事業承継・資産承継などの専門性に進むキャリアの展望も可能です。 / 【魅力ポイント】 / ■現在の担当者は残業をしておらず、個人に合わせた柔軟な働き方が可能です。 / ■同グループの証券や信託銀行等の担当者とも連携し、富裕層のお客さまへ… |
| 勤務時間 | 08:40～17:10 |
| 休日・休暇 | 完全週休二日（土日）祝日・有給休暇・慶弔休暇・特別休暇 ※休日出勤による振替休暇あり |
| 福利厚生 | 社会保険完備、交通費支給、研修制度、資格取得支援制度、産休・育休制度、各種手当あり（詳細は求人内容により異なります） |
| 応募資格 | 【必須要件】 / ■金融機関における個人営業経験 / 【歓迎要件】 / ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまへのアドバイスに活用できる方。 / ・FP系資格、もしくは同等以上の知識。 |
よくある質問
Q. どの求人から応募すべきか相談できますか？
A. 条件、仕事内容、選考の進めやすさを比較しながら優先順位を決められます。
Q. 現職を続けながら転職活動できますか？
A. 在職中でも無理のないペースで情報収集や応募準備を進められます。
Q. 求人票だけでは分からない点も確認できますか？
A. 働き方や選考で確認すべきポイントを整理して、不安を減らせます。
Q. 登録すると相談だけでもできますか？
A. すぐ応募する前提でなくても、希望条件の整理から相談できます。
A. 条件、仕事内容、選考の進めやすさを比較しながら優先順位を決められます。
Q. 現職を続けながら転職活動できますか？
A. 在職中でも無理のないペースで情報収集や応募準備を進められます。
Q. 求人票だけでは分からない点も確認できますか？
A. 働き方や選考で確認すべきポイントを整理して、不安を減らせます。
Q. 登録すると相談だけでもできますか？
A. すぐ応募する前提でなくても、希望条件の整理から相談できます。
気になる求人は、応募前に相談できます
働き方や会社の雰囲気など、求人票だけでは分かりにくい点もご相談ください。
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