東京都千代田区の営業求人
ウェルスアドバイザー／シニアウェルスアドバイザー【営業本部】
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給与
年収 800 ～ 1500 万円 / 【ご参考】大学卒 新卒初任給 / なお、経験・スキルに応じて変動の可能性があります
勤務地
東京都 / 千代田区丸の内
雇用形態
正社員
おすすめポイント
【パソナキャリア経由での入社実績あり】資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関での求人です。 / 同行の成長戦略の大きな柱の一つの重要なポジションです。
キャリアアドバイザーからの一言
個人向け営業で、これまでの接客・営業・調整経験を次のキャリアにつなげたい方に検討しやすい求人です。 同じ職種の求人と比較しながら、条件や仕事内容の違いを確認できます。 まずは希望条件に合うかを確認してみるのがおすすめです。
採用担当の声
人や職場の雰囲気は? 周囲と協力しながら、顧客対応や提案活動に取り組む場面が多い仕事です。 落ち着いて相談できる体制があるため、経験に不安がある方も段階的に慣れていけます。 気になる点を整理してから応募を考えると、ミスマッチを防ぎやすくなります。
求人情報
| 給与 | 年収 800 ～ 1500 万円 / 【ご参考】大学卒 新卒初任給 / なお、経験・スキルに応じて変動の可能性があります |
|---|---|
| 勤務地詳細 | 東京都 / 千代田区丸の内 |
| 勤務地・最寄駅 | 東京都千代田区 |
| アクセス | 最寄り駅は勤務地により異なります。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種 | 営業・企画営業（個人向け） |
| 施設形態 | - |
| 企業名 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| 法人名 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| 仕事内容 | 「ウェルスアドバイザー／シニアウェルスアドバイザー【営業本部】」のポジションの求人です / ■企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 / （対象顧客） / 保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さま（ウェルスアドバイザーが担当） / 保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま（シニアウェルスアドバイザーが担当） / 【提供するサービス】 / 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。 / 【具体的な業務内容】 / 支店の担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。 / そのニーズに対する最適なソリューションを検討し、オーダーメイドの提案書を作成したうえで、お客さまへのご提案を実施。 / 【魅力】 / ■ウェルスアドバイザーは、弊行とお取引いただいている多くのお客さまと接点を持ち、幅広いフィールドで専門性を発揮いただくことが可能。 / ■シニアウェルスアドバイザーは、上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただくことが可能。 / ■MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えすることが可能。 / ■長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能。 / ■弊行では、中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進しており、今後も同ビジネスの拡大をめざしている。 / （参考URL） / https://www.bk.mufg.jp/soudan/shisan/lp/index.html / 【キャリアパス】 / ご入行後は、一定期間のトレーニングプログラムをご用意。その後は、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく。 / ・富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナルをめざす（プロとして認定されれば処遇が上昇していく制度も有り）。 / ・チームリーダーやデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポストをめざす。 / 【組織】 / ウ… |
| 勤務時間 | 08:40～17:10 |
| 休日・休暇 | 完全週休二日（土日）祝日・有給休暇・慶弔休暇・特別休暇 ※休日出勤による振替休暇あり |
| 福利厚生 | 社会保険完備、交通費支給、研修制度、資格取得支援制度、産休・育休制度、各種手当あり（詳細は求人内容により異なります） |
| 応募資格 | 【必須要件】 / ■以下いずれかのご経験 / ・金融機関や志士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験 / ・資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験 / 【歓迎要件】 / ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 / ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 |
よくある質問
Q. 営業経験が浅くても相談できますか？
A. これまでの経験や強みを整理し、応募しやすい求人かどうかを一緒に確認できます。
Q. 在職中でも転職相談はできますか？
A. 現在の勤務状況に合わせて、無理のないスケジュールで相談や応募を進められます。
Q. 複数求人を比較してから応募できますか？
A. 仕事内容や条件、キャリアの方向性を比べながら検討できます。
Q. この求人が自分に合うか相談できますか？
A. 経験や希望条件をもとに、応募前に相性を確認しながら検討できます。
A. これまでの経験や強みを整理し、応募しやすい求人かどうかを一緒に確認できます。
Q. 在職中でも転職相談はできますか？
A. 現在の勤務状況に合わせて、無理のないスケジュールで相談や応募を進められます。
Q. 複数求人を比較してから応募できますか？
A. 仕事内容や条件、キャリアの方向性を比べながら検討できます。
Q. この求人が自分に合うか相談できますか？
A. 経験や希望条件をもとに、応募前に相性を確認しながら検討できます。
気になる求人は、応募前に相談できます
働き方や会社の雰囲気など、求人票だけでは分かりにくい点もご相談ください。
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