東京都千代田区の営業求人
シニアウェルスアドバイザー
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給与
年収 1200 ～ 1500 万円 / 【ご参考】大学卒 新卒初任給 / なお、経験・スキルに応じて変動の可能性があります
勤務地
東京都 / 千代田区丸の内
雇用形態
正社員
おすすめポイント
【パソナキャリア経由での入社実績あり】資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関での求人です
キャリアアドバイザーからの一言
個人向け営業で、これまでの接客・営業・調整経験を次のキャリアにつなげたい方に検討しやすい求人です。 給与だけでなく、休日や福利厚生も合わせて見ると判断しやすい求人です。 働くイメージを具体化しながら、応募判断を進められます。
採用担当の声
職場で大切にしていることは? 相手の状況を丁寧に聞き取り、必要な情報を整理して提案していく仕事です。 担当業務の幅があるため、得意なことを活かしつつ新しい経験も積みやすい内容です。 長く働くうえで大切な条件も、応募前に確認しておくと安心です。
求人情報
| 給与 | 年収 1200 ～ 1500 万円 / 【ご参考】大学卒 新卒初任給 / なお、経験・スキルに応じて変動の可能性があります |
|---|---|
| 勤務地詳細 | 東京都 / 千代田区丸の内 |
| 勤務地・最寄駅 | 東京都千代田区 |
| アクセス | 最寄り駅は勤務地により異なります。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種 | 営業・企画営業（個人向け） |
| 施設形態 | - |
| 企業名 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| 法人名 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| 仕事内容 | 「シニアウェルスアドバイザー」のポジションの求人です / 【業務内容】 / 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 / 【対象顧客】 / ＜ウェルスアドバイザー＞保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま / ＜シニアウェルスアドバイザー＞保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま / 【提供するサービス】 / 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。 / 【具体的な業務内容】 / 支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。 / そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。 / 【魅力】 / ■MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えする / ■長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行う / ■中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポスト / ■シニアウェルスアドバイザーは、特に上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただける職種です / ■現在の経験やスキル等により、以下のような柔軟な働き方、キャリア形成が可能 / （１）高度な知識と本領域における経験をもち、入行後すぐにその専門性を発揮 / （２）一定期間のOJT等を通じ、本領域における必要な知識・経験を培い、将来的に専門性を発揮 / 【キャリアパス】 / ・入行後に一定期間のトレーニングプログラムを受講 / ・将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく。 / A）富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（プロ認定制度等による処遇向上も有り） / B）チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやWMデスクを管理するライン次長、または支店の次課長や支店長等のマネジメント / 【組織】 / ウェルスマネジメントコンサルティング部（東日本・中部・西日本） / 在籍営業員数は約210名（うちシニアウェルスアドバイザーは約70名） |
| 勤務時間 | 08:40～17:10 |
| 休日・休暇 | 完全週休二日（土日）祝日・有給休暇・慶弔休暇・特別休暇 ※休日出勤による振替休暇あり |
| 福利厚生 | 社会保険完備、交通費支給、研修制度、資格取得支援制度、産休・育休制度、各種手当あり（詳細は求人内容により異なります） |
| 応募資格 | 【必須要件】 / ■金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 / 【歓迎要件】 / ・上場企業オーナーなど資産額の特に大きなお客さまに対するウェルスマネジメント業務の経験が3年以上ある方。 / ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 / ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 |
よくある質問
Q. 応募前に仕事内容を詳しく確認できますか？
A. 業務内容や求められる役割を整理して、不安を減らしながら検討できます。
Q. 条件面で迷う場合も相談できますか？
A. 給与、勤務地、休日などを比較し、優先順位を整理できます。
Q. 転職活動を始めたばかりでも利用できますか？
A. まずは希望や経験を整理するところから相談できます。
A. 業務内容や求められる役割を整理して、不安を減らしながら検討できます。
Q. 条件面で迷う場合も相談できますか？
A. 給与、勤務地、休日などを比較し、優先順位を整理できます。
Q. 転職活動を始めたばかりでも利用できますか？
A. まずは希望や経験を整理するところから相談できます。
気になる求人は、応募前に相談できます
働き方や会社の雰囲気など、求人票だけでは分かりにくい点もご相談ください。
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