東京都千代田区の営業求人
ウェルスアドバイザー／シニアウェルスアドバイザー【営業本部】
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給与
年収 800 ～ 1500 万円 / 【ご参考】大学卒 新卒初任給 / なお、経験・スキルに応じて変動の可能性があります
勤務地
東京都 / 千代田区丸の内
雇用形態
正社員
おすすめポイント
【パソナキャリア経由での入社実績あり】資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関での求人です。 / 同行の成長戦略の大きな柱の一つの重要なポジションです。
キャリアアドバイザーからの一言
東京都千代田区エリアで正社員として働きたい方にも、次のキャリアを考えたい方にも見やすい内容です。 給与だけでなく、休日や福利厚生も合わせて見ると判断しやすい求人です。 条件が合わない場合も、近い求人と比較しながら検討できます。
採用担当の声
人や職場の雰囲気は? 営業・企画営業(個人向け)として、顧客や社内メンバーと連携しながら進める仕事です。 相手に合わせた伝え方や調整力を磨きながら、実務を通じて成長しやすい環境です。 応募前に条件や業務範囲を確認することで、納得感を持って進めやすくなります。
求人情報
| 給与 | 年収 800 ～ 1500 万円 / 【ご参考】大学卒 新卒初任給 / なお、経験・スキルに応じて変動の可能性があります |
|---|---|
| 勤務地詳細 | 東京都 / 千代田区丸の内 |
| 勤務地・最寄駅 | 東京都千代田区 |
| アクセス | 最寄り駅は勤務地により異なります。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種 | 営業・企画営業（個人向け） |
| 施設形態 | - |
| 企業名 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| 法人名 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| 仕事内容 | 「ウェルスアドバイザー／シニアウェルスアドバイザー【営業本部】」のポジションの求人です / ■企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 / （対象顧客） / 保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さま（ウェルスアドバイザーが担当） / 保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま（シニアウェルスアドバイザーが担当） / 【提供するサービス】 / 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。 / 【具体的な業務内容】 / 支店の担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。 / そのニーズに対する最適なソリューションを検討し、オーダーメイドの提案書を作成したうえで、お客さまへのご提案を実施。 / 【魅力】 / ■ウェルスアドバイザーは、弊行とお取引いただいている多くのお客さまと接点を持ち、幅広いフィールドで専門性を発揮いただくことが可能。 / ■シニアウェルスアドバイザーは、上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただくことが可能。 / ■MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えすることが可能。 / ■長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能。 / ■弊行では、中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進しており、今後も同ビジネスの拡大をめざしている。 / （参考URL） / https://www.bk.mufg.jp/soudan/shisan/lp/index.html / 【キャリアパス】 / ご入行後は、一定期間のトレーニングプログラムをご用意。その後は、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく。 / ・富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナルをめざす（プロとして認定されれば処遇が上昇していく制度も有り）。 / ・チームリーダーやデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポストをめざす。 / 【組織】 / ウ… |
| 勤務時間 | 08:40～17:10 |
| 休日・休暇 | 完全週休二日（土日）祝日・有給休暇・慶弔休暇・特別休暇 ※休日出勤による振替休暇あり |
| 福利厚生 | 社会保険完備、交通費支給、研修制度、資格取得支援制度、産休・育休制度、各種手当あり（詳細は求人内容により異なります） |
| 応募資格 | 【必須要件】 / ■以下いずれかのご経験 / ・金融機関や志士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験 / ・資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験 / 【歓迎要件】 / ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 / ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 |
よくある質問
Q. 応募前に仕事内容を詳しく確認できますか？
A. 業務内容や求められる役割を整理して、不安を減らしながら検討できます。
Q. 条件面で迷う場合も相談できますか？
A. 給与、勤務地、休日などを比較し、優先順位を整理できます。
Q. 転職活動を始めたばかりでも利用できますか？
A. まずは希望や経験を整理するところから相談できます。
A. 業務内容や求められる役割を整理して、不安を減らしながら検討できます。
Q. 条件面で迷う場合も相談できますか？
A. 給与、勤務地、休日などを比較し、優先順位を整理できます。
Q. 転職活動を始めたばかりでも利用できますか？
A. まずは希望や経験を整理するところから相談できます。
気になる求人は、応募前に相談できます
働き方や会社の雰囲気など、求人票だけでは分かりにくい点もご相談ください。
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