東京都千代田区の営業求人
財産コンサルタント【東名阪希望勤務地】
応募画面へ進む
最短1分!すぐできます
給与
年収 700 ～ 1200 万円 / 【ご参考】大学卒 新卒初任給 / なお、経験・スキルに応じて変動の可能性があります
勤務地
東京都 / 千代田区丸の内
雇用形態
正社員
おすすめポイント
【パソナキャリア経由での入社実績あり】資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関での求人です
キャリアアドバイザーからの一言
個人向け営業は、条件面だけでなく働き方や成長環境もあわせて比較したい求人です。 複数求人と比べることで、自分に合う働き方を判断しやすくなります。 今後の選択肢を広げる意味でも、一度比較しておきたい内容です。
採用担当の声
入社後の成長は? 入社後は、業務の流れを覚えながら少しずつ自分の得意分野を伸ばしていけます。 落ち着いて相談できる体制があるため、経験に不安がある方も段階的に慣れていけます。 自分の強みを整理しながら、次の一歩を考えたい方に合う求人です。
求人情報
| 給与 | 年収 700 ～ 1200 万円 / 【ご参考】大学卒 新卒初任給 / なお、経験・スキルに応じて変動の可能性があります |
|---|---|
| 勤務地詳細 | 東京都 / 千代田区丸の内 |
| 勤務地・最寄駅 | 東京都千代田区 |
| アクセス | 最寄り駅は勤務地により異なります。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種 | 営業・企画営業（個人向け） |
| 施設形態 | - |
| 企業名 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| 法人名 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| 仕事内容 | 「財産コンサルタント【東名阪希望勤務地】」のポジションの求人です / ■信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 / ■不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務 / 【詳細業務】 / ■相続業務（遺言・遺産整理）の推進活動 / ・遺言信託、遺産整理、パーソナルトラスト等のフル媒介業務 / （三菱UFJ信託銀行の信託商品の代理店） / ・提案・分割案・稟議・公証役場対応 / ・拠点における相続推進・案件管理のサポート / ■不動産の推進活動 / ・不動産ニーズの喚起・連携 / （トスアップ先：三菱UFJ信託銀行・三菱UFJ不動産販売） / ・拠点における不動産推進・案件管理サポート / ■拠点のサポート / ・拠点担当者への相続・不動産業務の勉強会開催 / ・拠点担当者への好事例・参考事例展開 / ・拠点担当者への相続・不動産スキルの伝播 / 【業務イメージ】 / ■支店の担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。 / ■資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、三菱UFJ信託銀行やグループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。実際に公正証書遺言を作成し、三菱UFJ信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携する業務を担当。お客さまの世代を超えた取引の推進を担う。 / ■相続発生に伴い、遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対し、支店の担当者と同行し、遺産整理［わかち愛］を提案 / 【対象顧客】 / ・保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま / ・相続が発生した個人のお客さま（保有資産総額1億円以上中心） / 【提供するサービス】 / ・資産承継、事業承継、保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー業務。 / ・信託代理業務（遺言信託［遺心伝心］・遺産整理［わかち愛］・パーソナルトラスト等） / ・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介 / 【主要KPI】 / ・相続の収益 / ・相続の遺言作成件数から導き出される財産額 / ・不動産の連携件数 / 【本ポジションの役割イメージ】 / ・支店営業担当者と同行し、お客様へ提案活動に従事いただきます。 / ・担当支店数：1～2店… |
| 勤務時間 | 08:40～17:10 |
| 休日・休暇 | 完全週休二日（土日）祝日・有給休暇・慶弔休暇・特別休暇 ※休日出勤による振替休暇あり |
| 福利厚生 | 社会保険完備、交通費支給、研修制度、資格取得支援制度、産休・育休制度、各種手当あり（詳細は求人内容により異なります） |
| 応募資格 | 【必須要件】 / ■下記いずれかのご経験 / ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験。 / ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験。 / ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 / 【歓迎要件】 / ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 |
よくある質問
Q. 面接前に企業ごとの対策はできますか？
A. 仕事内容や求められる人物像を確認し、面接で伝える内容を整理できます。
Q. 入社後の働き方について確認できますか？
A. 残業時間や休日、リモート可否など、気になる点を事前に整理できます。
Q. 転職時期が未定でも登録できますか？
A. すぐの応募でなくても、希望時期に合わせて求人情報を確認できます。
Q. 営業経験が浅くても相談できますか？
A. これまでの経験や強みを整理し、応募しやすい求人かどうかを一緒に確認できます。
Q. 在職中でも転職相談はできますか？
A. 現在の勤務状況に合わせて、無理のないスケジュールで相談や応募を進められます。
A. 仕事内容や求められる人物像を確認し、面接で伝える内容を整理できます。
Q. 入社後の働き方について確認できますか？
A. 残業時間や休日、リモート可否など、気になる点を事前に整理できます。
Q. 転職時期が未定でも登録できますか？
A. すぐの応募でなくても、希望時期に合わせて求人情報を確認できます。
Q. 営業経験が浅くても相談できますか？
A. これまでの経験や強みを整理し、応募しやすい求人かどうかを一緒に確認できます。
Q. 在職中でも転職相談はできますか？
A. 現在の勤務状況に合わせて、無理のないスケジュールで相談や応募を進められます。
気になる求人は、応募前に相談できます
働き方や会社の雰囲気など、求人票だけでは分かりにくい点もご相談ください。
この求人について相談する